中國公主圖蘭朵為了報祖先暗夜被擄走之仇,下令如果有個男人可以猜出她的三個謎語,她會嫁給他;如猜錯,便處死。三年下來,已經(jīng)有多個沒運氣的人喪生。流亡中國的韃靼王子卡拉夫與父親鐵木爾和侍女柳兒在北京城重逢后,即看到猜謎失敗遭處決的波斯王子和親自監(jiān)斬的圖蘭朵?ɡ虮粓D蘭多公主的美貌吸引,不顧父親、柳兒和三位大臣的反對來應(yīng)婚,答對了所有問題。
圖蘭朵拒絕認輸,不愿嫁給卡拉夫。于是鐵木爾出了一道謎題,只要公主若在天亮前得知他的名字,卡拉夫不但不娶公主,還愿意被處死,圖蘭朵對卡拉夫的父親和柳兒嚴刑逼供,柳兒為保守秘密自盡。天亮?xí)r,圖蘭朵仍未猜出答案,但王子的強吻融化了她冰般冷漠的心,王子也把真名告訴了公主。原來王子的名字叫“愛”。