阿細用心討好這段家大院里的每一個人,尤其是艾月,從而套取了段沐海各種生活習(xí)慣和喜好,做出計劃,一步一步親近段沐海。艾月察覺出阿細似乎對她父親有所圖謀,與阿細的關(guān)系時好時壞,終于在一起過完生日的第二天徹底鬧僵。段沐海雖然很欣賞這個叫“阿慈”的女孩,但為了讓艾月開心,還是辭退了阿細。阿細想到復(fù)仇計劃就要失敗,在前來相送的艾月面前癲癇發(fā)作。艾月得知阿細有病,不忍再趕她走,讓她留在段家茶園中養(yǎng)病。盡管知道阿細利用過自己,單純的艾月卻依然精心照顧著阿細。
阿細在茶園里放出大量自己飼養(yǎng)的茶蟲,引來段沐海與其相見。二人在上山賞花的時候,遇到山賊,逃跑中不慎雙雙墜入一個瓶子形狀的山崖。在崖底,阿細無微不至的照顧著受重傷的段沐海,在段沐海險些被凍死時,她脫去自己的衣衫,用體溫將其救活。
獲救后,段沐海再也顧不上家人和外界的反對了,立刻納阿細為四姨太。艾月對父親,對阿細感到失望,離家出走,同伯恩的感情進一步升級,成為愛侶。而阿細很快便取得了段家大院的財政大權(quán)。
這時,袁世凱盜取了國民政府的革命果實,很多革命投機分子紛紛倒向北洋政府,與伯恩并肩戰(zhàn)斗過的警察局長齊學(xué)豐就在氣餒。作為北洋政府在大理的秘密特派員,段二公子濯義回家了。出于本身的懷疑和艾月的委托,濯義開始調(diào)查阿細。于是阿細設(shè)計讓濯義被伯恩槍殺。從此段家上下對伯恩恨之入骨,而艾月則陷入了對伯恩的愛與恨的掙扎之中。
為了幫艾月救出伯恩,龍出來拉著自己的山賊隊伍去劫囚車,最終行動失敗,還無意間殃及了大理城內(nèi)許多無辜百姓。艾月逼龍出來逃走,自己投案自首。大理百姓眾怒難平,要求處死艾月,段沐海無奈,在從監(jiān)獄中救出艾月后,將艾月趕出了大理城。
齊學(xué)豐要處死伯恩,為了救伯恩,阿細被齊學(xué)豐糟蹋了。伯恩得知后,盛怒下去行刺齊學(xué)豐,打傷了齊學(xué)豐后,自己也受了重傷。阿細就把伯恩藏在段家地庫中悉心照顧。后來二次革命在即,伯恩要阿細放棄復(fù)仇跟他去廣東,但最終為了保護伯恩不被齊學(xué)峰抓住,阿細沒有走成。
艾月在流浪中結(jié)識了一個叫小米的男孩,學(xué)到一個解毒良方,并用這個方子救了仆老爹所在的馬幫,成為了馬幫的一員。艾月從仆老爹口中得知了阿細的過去,并猜出“阿慈”就是阿細。馬幫在同馬賊的一次次戰(zhàn)斗中,幾乎死傷殆盡,最后就只剩下了重傷的仆老爹,比艾月還年輕的鐵猴,和艾月三個人。仆老爹領(lǐng)著鐵猴和艾月取道雪山逃命,途中遭遇暴風(fēng)雪,仆老爹故去。同時一直在尋找艾月的龍出來卻出現(xiàn)在了雪山上。龍出來、鐵猴、艾月三人完成了馬幫的任務(wù),分了手。