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討論:經(jīng)濟(jì)走弱將如何影響旅游消費(fèi)需求(一)
http://m.b6man.com 添加時間:2008/10/16 9:07:58 來源:搜狐證券 點(diǎn)擊次數(shù):

    目前市場最大的擔(dān)憂就是09年經(jīng)濟(jì)走弱對可選消費(fèi)需求造成抑制。結(jié)合中國實(shí)際,我們初步分析認(rèn)為,經(jīng)濟(jì)走弱對我國旅游業(yè)可能造成的影響是個人旅游消費(fèi)支出略有下降,但出游率仍將保持上升勢頭。總體來說,09年旅游業(yè)機(jī)遇大于風(fēng)險。

    從個人旅游消費(fèi)支出可能出現(xiàn)“節(jié)省化”勢頭來看,景區(qū)最不易受沖擊。09年旅游行業(yè)的投資策略就是重點(diǎn)關(guān)注區(qū)位優(yōu)勢明顯的景區(qū)龍頭企業(yè)和后奧運(yùn)受益?zhèn)股。
    
    投資要點(diǎn)

    近年來國內(nèi)旅游收入的快速增長主要來自于城鄉(xiāng)居民出游率的上升,觀光游特征明顯。雖然隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長,我們城鄉(xiāng)居民的收入水平大幅上升,但城鄉(xiāng)居民的個人旅游消費(fèi)支出卻并沒有出現(xiàn)同步增長,城鄉(xiāng)居民出游率的迅速上升是國內(nèi)旅游收入快速增長的主要動力。
    目前市場最大的擔(dān)憂在于09年經(jīng)濟(jì)走弱對旅游消費(fèi)需求造成抑制,我們認(rèn)為不盡然。2007年,我國城鄉(xiāng)居民個人旅游消費(fèi)占生活消費(fèi)性支出的比重分別為6.6%和5.4%,全球平均水平在10%以上。即使在較為悲觀的經(jīng)濟(jì)預(yù)期之下,人們縮不縮減旅游支出對自身財富儲蓄的意義并不大。旅游消費(fèi)作為增廣見聞、擴(kuò)大社交圈、舒緩壓力、調(diào)節(jié)身心的發(fā)展型消費(fèi)已經(jīng)成為現(xiàn)代人生活必不可少的部分。我們不應(yīng)過分夸大旅游消費(fèi)的可選性必然伴隨較大需求彈性。發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)告訴我們經(jīng)濟(jì)衰退之時,人們可以通過長途變短、節(jié)省交通、住宿、餐飲等標(biāo)準(zhǔn)、調(diào)整出游次數(shù)來保證自己的旅游需求。
    08年“十一”黃金周也表明我國居民的旅游消費(fèi)需求非常旺盛,全國出游率的上升依舊可以保證行業(yè)收入的快速增長。07年我國城鄉(xiāng)居民出游率為每人每年1.2次,屬較低水平。我們認(rèn)為09年經(jīng)濟(jì)下行對國內(nèi)游客來講更可能影響的是個人消費(fèi)支出,而非出游率,但出游率的回升足以抵消個人消費(fèi)支出可能出現(xiàn)的下降影響。
    初步預(yù)計09年我國旅游總收入同比增長15%-18%,高于08年10%-15%的預(yù)期水平。09年存在的利好因素包括:突發(fā)事件多于08年概率極低、奧運(yùn)廣告效應(yīng)將從09年得到體現(xiàn)、公費(fèi)支出預(yù)算縮減5%的規(guī)定09年取消、逐漸適應(yīng)新的休假制度、扶持旅游業(yè)擴(kuò)大內(nèi)需正當(dāng)其時。
    旅游“節(jié)省化”、受沖擊順序:景區(qū)<酒店<旅行社。景區(qū)資源壟斷性強(qiáng),可替代性差;高星級酒店需求將受抑制,經(jīng)濟(jì)型酒店更受追捧;傳統(tǒng)旅行社毫無資源優(yōu)勢,處境更加艱難,在線服務(wù)商和商務(wù)會獎旅游值得看好。
    重點(diǎn)關(guān)注區(qū)位優(yōu)勢明顯的景區(qū)龍頭企業(yè)和后奧運(yùn)受益?zhèn)股。“長假變短、長途變短”趨勢下,具有品牌優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢、交通條件不斷改善的景區(qū)類龍頭企業(yè)業(yè)績相對有保障、具備較好的防御性。后奧運(yùn)時代,東道國入境游和會展商務(wù)旅游將迎來發(fā)展機(jī)遇期。我們重點(diǎn)推薦的品種是黃山旅游、桂林旅游、中青旅。
    1、旅游業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)緊密相關(guān)
    旅游消費(fèi)作為一種享受型、發(fā)展型的消費(fèi)形態(tài)是以一國居民消費(fèi)升級為基礎(chǔ)的。而消費(fèi)升級來自于宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長帶來的國內(nèi)居民收入水平不斷提升。按照旅游行業(yè)發(fā)展的國際規(guī)律,隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提升,旅游消費(fèi)呈現(xiàn)觀光(人均GDP1000美元)——休閑(人均GDP2000美元)——度假(人均GDP3000美元)漸次升級的模式。此外,從世界旅游業(yè)發(fā)展的歷史狀況看還存在另一規(guī)律,一個國家人均GDP達(dá)到1000美元,國內(nèi)旅游開始發(fā)展并較快形成規(guī)模;人均GDP到3000美元,就會出現(xiàn)周邊國家游熱潮;達(dá)到5000美元,就會更多地進(jìn)行環(huán)球游?偠灾,旅游行業(yè)的發(fā)展離不開宏觀經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展水平。就我國國內(nèi)旅游市場的發(fā)展演進(jìn)來看,實(shí)際情況也確實(shí)如此。自上世紀(jì)90年代中期以來,隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長,人民群眾的旅游需求開始逐漸顯現(xiàn),特別是99年推出“黃金周”制度以后,國內(nèi)旅游市場迎來了黃金發(fā)展期。
    2、我國目前旅游業(yè)整體仍處于觀光游階段
    2007年,我國人均GDP已達(dá)2460美元。從人均GDP指標(biāo)來看,我國旅游業(yè)正處于逐漸從觀光游向休閑游過渡的歷史新階段。但我們應(yīng)該看到我國東西部、城鄉(xiāng)之間經(jīng)濟(jì)發(fā)展差距甚大,占人口比例約40%的東部地區(qū)其GDP總值占到了全國的60%左右,而占人口比例約60%的中西部地區(qū)其GDP總值僅占到全國的40%左右。分區(qū)域計算的話,廣大中西部地區(qū)仍處于觀光游階段,實(shí)際情況也確實(shí)如此。當(dāng)然東部沿海地區(qū)許多城市已達(dá)3000美元甚至5000美元以上,這些地區(qū)的休閑游已經(jīng)逐漸興起并漸成規(guī)模,開始引領(lǐng)行業(yè)供給方向。
    我們以1999-2007年國內(nèi)旅游市場作為樣本進(jìn)行研究。1999-2007年,我國國內(nèi)旅游收入從2831.9億元增長到07年的7770.6億元,增長1.74倍,年均復(fù)合增長率為13.45%。再看期間城鎮(zhèn)家庭人均可支配收入和農(nóng)村居民人均純收入的增長情況。1999-2007年,我國城鎮(zhèn)家庭人均可支配收入從5854元增長到07年的13786元,增長1.35倍;農(nóng)村居民人均純收入從2210年增長到07年的4140元,增長0.87倍(以上均沒有考慮通貨膨脹因素)。城鎮(zhèn)家庭人均可支配收入和農(nóng)村居民人均純收入的增長速度都不及國內(nèi)旅游收入的增長速度。
    那么是什么因素導(dǎo)致國內(nèi)旅游收入的快速增長呢?是城鄉(xiāng)居民的個人旅游消費(fèi)支出迅速增加還是國內(nèi)出游率的迅速增加呢?
    我們來看1999-2007年的相關(guān)數(shù)據(jù)。1999-2007年,我國城鎮(zhèn)居民旅游總花費(fèi)從1748億元增長到07年的5550億元,增長2.18倍;我國農(nóng)村居民旅游總花費(fèi)從1084億元增長到07年的2220億元,增長1.05倍。
    全國居民的個人旅游消費(fèi)從1999年的394元增長到2007年的483元,增長0.23倍;我國城鎮(zhèn)居民的個人旅游消費(fèi)從1999年的615元增長到2007年的907元,增長0.47倍;我國農(nóng)村居民的個人旅游消費(fèi)從1999年的250元降到了2007年的223元,不升反降可能出乎大家意料之外,當(dāng)然這里面也可能存在農(nóng)村旅游人數(shù)統(tǒng)計口徑的問題(以上均沒有考慮通貨膨脹因素)。
    從上面的數(shù)據(jù)分析結(jié)果可知,國內(nèi)旅游收入的快速增長并不主要來自于個人旅游消費(fèi)支出的快速增加。
    總結(jié)一下上面的分析結(jié)論:
    1、我國國內(nèi)旅游收入增長總體上是由居民出游率拉動的,這是觀光游階段的特征:旅游廣度化,但個人旅游消費(fèi)支出增長較為緩慢,即深度化不夠;
    2、農(nóng)村居民的觀光游特征尤其明顯,農(nóng)村居民旅游總花費(fèi)的增長基本是由出游率的上升拉動的;
    3、城鎮(zhèn)居民旅游總花費(fèi)的增長是由城鎮(zhèn)居民出游率上升和個人旅游消費(fèi)支出增長共同拉動,雖然居民出游率更占主導(dǎo),但個人旅游消費(fèi)支出已顯示出更大的拉升潛力,這說明城鎮(zhèn)居民已逐漸從觀光游向休閑游階段發(fā)展;
    4、值得一提的是,我們認(rèn)為農(nóng)村旅游人數(shù)統(tǒng)計口徑可能跟城市旅游人數(shù)統(tǒng)計口徑存在一定的偏差,例如將一些探親訪友等非傳統(tǒng)意義上的旅游形式統(tǒng)計在內(nèi),造成農(nóng)村出游率大于城鎮(zhèn)出游率,還使得農(nóng)村居民的個人旅游消費(fèi)增長出現(xiàn)停滯假象。
   

(作者: 責(zé)任編輯:李海芳)  【回到頂部】 【返回上頁】 【關(guān)閉窗口
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